對投資新手的簡單易懂教學-Excel在投資分析資料的應用-SUMIF、COUNTIF等函數

前言

許多公司為擴展新事業或降低經營風險，可能或多或少都會做多角化經營，所以產品線或事業部常會有多樣化的情況。

也許會有讀者好奇若想研究目標公司的不同產品或事業部的變化時，應該如何自己用Excel來整理。而本文即是舉出2種好用的Excel函數(SUMIF、COUNTIF)來進行教學，這些函數也是增進工作效率的好幫手，有興趣的讀者也可多加研究，相信一定對您的工作效率有所助益!

遠東新

遠東新(1402)是國內的化纖大廠，旗下事業眾多，在公開資訊觀測站所公佈的「各項產品業務營收統計表」，可發現其營收組成項目較多，有「電信」、「化纖」、「紡織」、「石化」、「投資及其他」與「內部沖銷」等項目。而因遠東新的營收組成分類較為仔細，故以該公司為範例進行說明。

準備資料

以「遠東新」在2021年8月至2022年1月的半年資料為例，除了在公開資訊觀測站找到的營收組成的項目與金額，也要在貼資料時則新增欄位「年月」輸入所屬的年度與月份資料。(在「設定儲存格格式」/數值/類別裡選「自訂」，然後類型輸入「yyyy/mm」，可只顯示西元年度與月份資料)

最後資料整理如下圖所示：

函數使用教學與範例

Sumif函數

官方說明(摘要):

您可以使用 SUMIF 函數來加總一個範圍內符合您指定準則的值。 例如，假設在包含數字的欄中，您只想要加總大於 5 的數值。 您可以使用下列公式：=SUMIF(B2:B25,">5")
SUMIF(range, criteria, [sum_range])

• 引數「range」代表要搜尋的範圍
• 引數「criteria」代表要搜尋的目標，該目標可為數值、文字或是運算式
• 引數「sum_range」(可選)則是指定要加總的範圍

營收組成表

每月營收表

若想要整理出每月營收時，則可用「年月」當搜尋目標，利用像下圖方式去整理各月營收。

年度營收表

如果想要用運算式判斷時，例如要區分2021年與2022年的資料。

此時可將2021年欄位的公式設成「=SUMIF(表格1[年月],"<2022/1/1",表格1[當月金額（仟元）])」，意思就是當「年月」裡面日期少於2022年1月1日時，該筆資料將計入2021年營收的加總裡。

2022年欄位的公式可設成「=SUMIF(表格1[年月],">=2022/1/1",表格1[當月金額（仟元）])」代表大於等於2022年1月1日時，該筆資料將計入2022年營收的加總裡。

COUNTIF函數

官方說明(摘要):

COUNTIF 是統計函數之一，用來計算符合準則的儲存格數目，例如計算特定縣市出現在客戶清單的次數。
以其最簡單的形式而言，COUNTIF 表示：
=COUNTIF(要查看的位置？,要尋找的項目？)

這通常是用來計算資料堆裡的目標值有多少個，由下圖可確認知道，遠東新在2021年8月至2022年1月的半年裡，每月公佈的項目都一樣。

若有時要計算空字串有多少，也可使用雙引號「""」做查詢。

進階小技巧(SUMIF與COUNTIF合體技)

在做資料時有很多情況，要處理的資料是很多的，而且各項資料量高低差異很大，此時若還是要算平均時，應該如何處理?

此時就可以SUMIF計算出「目標」的總金額，再除以COUNTIF計算出的「目標」的總個數，

以省去計算個數的工作來計算「目標」的平均值，對需要常計算平均值的人來說，這方法十分好用!

若有讀者有Excel相關問題，可在底下留言。

免責聲明:以上資料僅供網友參考，若任何人依此資料進行投資，請自行承擔後果。